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镍市场一周评述(2021.8.9—2021.8.13)

众钢网   2021-08-13 19:43:08

     

        一、市场(8月9日-13日)回顾

  本周镍价先跌后涨,截至目前:
  伦镍收涨435至19645美金/吨,涨幅2.26%,交投区间18540-19765美金/吨
  沪镍收涨1620至146810元/吨,涨幅1.12%,交投区间138020-147550元/吨
  影响本周镍价因素有:
  1、上周五美国非农数据强劲,美联储减码预期升温,美元大幅走高,镍价大幅下跌。
  2、周三晚间,美国7月CPI增速放缓,部分美联储释放鸽派言论,市场对美联储减码忧虑降温,加之周一镍价跌幅过度,镍价低位大幅反弹。
  3、周四晚间,美国就业数据表现良好,7月PPI超出预期,创2010年有记录以来新高;化解镍价进一步上行动能,镍价高位横盘。


  二、宏观市场
  美国就业数据强劲,职位空缺数量创历史新高,尽管CPI增速放缓,但仍远远高于美联储2%通胀目标,而PPI数据更是超预期创2010年有记录以来新高。从客观条件来讲,美联储缩减购债的理由已经非常充分。无奈以美联储主席为首的美联储官员鸽派态度极强,部分鹰派官员的观点促使美联储在货币政策上做出实质调整。重点关注下周三凌晨美联储主席鲍威尔讲话。
  本周美国基建法案获得通过,利好镍价,但资金规模进一步缩减至1万亿美金。民主党计划继续推动3.5万亿美金支出法案。相关事件进展有待进一步观察。
  全球新增感染人数上升,为全球经济复苏蒙上阴影,利空镍价。国内新增本土感染减少,不过相关地区防疫管理依然较严,由于疫情持续时间较短,对镍市场需求预计未造成实质性影响。
  整体来看,宏观市场对镍价影响有待进一步观察。目前看来,略偏利空。


  三、供需市场
  从本周印尼新增感染人数变化来看,印尼疫情好转趋势较为明显,随着印尼疫情进一步改善,印尼国内社会活动管理可能放松。减少疫情对印尼镍出口及镍产出影响。此前利好影响减弱。
  然而,菲律宾新增感染人数有所上升,本周国内12个主要港口红土镍矿库存约677.9万吨,较8月6日减4.6万吨。为近两个月以来首次减少,利好镍价。
  淡水河谷方面曾表示,加拿大罢工已经影响到每个月7000吨(金属吨)镍矿产出。上周加拿大淡水河谷罢工结束,8月9日员工正式开工,未来几周淡水河谷镍矿供应开始增加,恢复正常后,一定程度上能抵消俄罗斯征收镍出口税的影响。为中期镍价构成利空影响。
  从本周产业消息来看,国内供应端产量有所下降,下游不锈钢市场需求依旧旺盛,新能源领域快速增长,对镍价构成实质利好。
  库存方面:本周LME镍库存累计减少5694至202896吨;上期所镍期货本周库存减少292至6415吨。上期所镍期货仓单减少741至4161吨,增强了空单挤兑风险。显然库存方面利好镍价。
  整体来看,我们认为供需关系短期利多,中期利空


  四、技术面


  从LME盘面来看,周一伦镍大跌至1.85万美金处收获支撑,周二、周三伦镍强势反弹,完全吞没周一大阴线,形成极强的看涨信号,本周伦镍录得三连阳,基本面遭遇利空性影响,日内可能偏弱势调整。从小时级别K线来看,伦镍下跌后强势回升,盖过跌前高点,从技术上来讲:若伦镍能够在1.95万美金获得坚强支撑,有继续向2.05万美金上行的可能,但我们认为基本面完全不支持这种走势。从短线来看,伦镍上涨至1.97万美金处,多头主力拉升意愿不强,但下跌也不易,我们认为短期有向下寻求支撑的需要。


  五、下周预测
  综上所述,预计下周镍价或先强后弱,整体上下跌概率更大。伦镍波动区间参考1.92-2万美金;沪镍波动区间参考14.3-14.9万。终端关注下周三美联储主席鲍威尔讲话,以及印尼、菲律宾疫情发展趋势。



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